洞见 ▏极光交通动力发布SaaS市场分析报告
：高速发展，，，，碎片化突出
，
，，消费理念待转化

数字技术已经成为经济发展的“助推器”，，
，，SaaS以其强扩展、、、高灵活和快迭代等特性
，，，，为企业发展提供着有效支撑与保障。。。。在数字化变革进程中，，，，企业SaaS应用场景会发生哪些变化？？技术创新的浪潮下，，
，
，谁将成为下一个受益者？
？SaaS市场发展趋势如何？？？

最近
，，，，极光交通动力创新研究院发布的《中国SaaS市场与发展研究报告》认为：

• 抓住国内高速发展的宝贵窗口期

未来3～5年，，，，国内SaaS市场将过渡到行业成熟期，，，
，整体市场规模也有望达到千亿之巨，
，而竞争将趋于白热化
；这段时间，，将是传统软件厂商
、、、、创业SaaS厂商、、
、互联网厂商等各方参与势力宝贵的窗口期。。。。

•  用户需求碎片化的特征仍将持续

SaaS用户的需求涵盖经营管理、
、、、数据分析、
、
、办公沟通、、
、、信息安全、、、业务流程、、、、垂直专用等大类；非IT部门的管理、、、生产、、、职能等部门成为需求的发起者。。。

•  用户理念和消费习惯仍待培养

SaaS用户渗透率为43%，，，但付费用户仅为5%，，表明用户的接受度和信任度仍待提升，，SaaS厂商需从产品体验、、、安全可信、
、知识产权等角度帮助用户更新认知，，，，以增强用户持续付费的意愿
。。

•  融合是SaaS市场发展的重要方向

单纯的SaaS产品很难构筑企业护城河，，，融合是大势所趋：产品层面
，
，，
，向PaaS
，
，甚至IaaS层级延伸，，
，打造产品矩阵，，
，，满足不同层次客户的需求；商业化层面，，，，依附某个大的生态联盟，，，
，构建企业级SaaS产品也不失为明智之举。
。。

SaaS市场高速发展，
，，，竞争格局尚不稳定

云计算快速发展
，
，，，底层云服务的完善为SaaS的发展奠定了基础，，
，与此同时，，政策持续推动“企业上云”，，疫情催化用户教育
，，，企业对SaaS的接受度和产业数字化转型需求增加
，，，推动我国SaaS市场规模快速扩张，，
，，甚至超出预期。。

2019年中国企业级SaaS市场规模为362.1亿元，，预计2022年中国企业级SaaS市场的规模将突破千亿元。
。。。

数据来源：艾瑞咨询 2020年

根据业内共识，，
，
，SaaS业务场景应用被分为六大赛道
，，，，分别是：经营管理业务类、、
、办公沟通工具类、、业务流程外包类、、数据分析服务类、、信息安全服务类、、、垂直行业应用类。。。

据海比研究院的数据显示
，，，2020年中国SaaS厂商数量达到4500家。
。
。。其中，，经营管理业务类SaaS厂商数量最多，
，，占比31%；其次为办公沟通工具类和垂直行业应用类，，，占比均为21%；相比而言，，，，数据分析服务类和信息安全服务类SaaS厂商数量略少，，，，占比分别为6%和4%。
。。。

从不同业务场景的SaaS细分市场规模来看，，
，，经营管理业务类SaaS市场份额最高，
，，占比40%，，，，规模达到200.6亿元。。其次为垂直行业应用类，，市场份额占比26%，，，，规模达到130亿。。。。

从不同区域的SaaS细分市场规模来看
，，东部地区市场规模最大
，，，
，达400.2亿元
，，占比80%
；其次是西部地区，，，，市场规模为61亿元，，，占比12%；中部地区市场规模为22.7亿元，
，，占比5%；东北地区市场规模最低，，，，为14.2亿元，，，仅占比3%
。
。

从不同省份SaaS市场规模来看，，，
，北京、、、
、广东和上海是前三大细分市场，，，其次是山东、
、浙江、、、、河南
、、、、江苏、、、四川
、、河北和辽宁。。。。

数据来源：海比研究院，，，
，2021年

从SaaS用户数量来看
，，，
，SaaS用户数已达到915万家，，占全国法人数量的43%。。。。从SaaS付费用户数量来看，，，有102万家付费用户，，占SaaS用户的11%
，，，可见SaaS的普及率还有较高的提升空间，
，市场竞争格局尚不稳定。
。

小结：

我们认为，，，，SaaS在国内的应用和发展，，，尽管与国际领先市场相比仍然具有较大差距，，，，但伴随企业信息发展程度、
、、云服务发展水平的逐渐加深，
，
，
，以及国家政策法规的持续推动，，，中国企业客户对SaaS化应用的接受度已然被激发出来，，，，应用领域也越来越广
，，，SaaS在国内的发展将逐渐从成长期逐渐步入成熟期，，市场竞争必定会更加激烈！！对于SaaS企业来说既是一种挑战，，
，也是一种激励
，，，合理竞争可以促使SaaS企业的发展前景更为辽阔。。

SaaS产品多面开花，，厂商积极复盘创新

近年来，，，国内SaaS产业发展在产品理念、、、市场成熟度、
、、付费习惯、、、客单价等多方面条件都在朝着国际化程度追赶。。。据分析，，，，从厂商产品供给的前十五名热门产品类型来看
，，，，数据、、电商
、、、、研发管理
、、、、物联网、、、安全
、、、中台、、、OA等方向是当下的热门产品类型
。。。

不同细分领域的热门产品类型有所不同，，，
，经营管理业务类比较热门的产品是电商
、、、研发管理、、、设备与资产管理、、、、ERP等；数据分析服务类热门产品则是大数据、、数据服务和数据仓库类；办公沟通工具类热门产品则是OA、、视频会议、
、设计与图像、、
、
、office和文档管理等；业务流程外包类比较热门的产品则有企业培训
、、、、员工福利、、、、代记账等。。

SaaS厂商提供产品以4-10个居多，，，，主流仍是经营管理业务类产品
，，，，占比达83%；其次是数据分析服务类，，，占比达51%；再次是办公沟通工具类，
，，占比达41%
。。与此同时，，，，厂商在推出新锐产品方面较为积极，，主要以数据安全、
、
、、大数据、、移动应用和电商为主，，，主要布局互联网和制造等重点行业。。

数据来源：海比研究院，，2021年

从SaaS厂商的客单价分布来看，，，5-10万元的占比最高，
，，达27%
；其次是2万元以下和2-5万元，，均为16%。
。。可见，，，
，SaaS厂商中有58%的客单价低于10万元。。。从客户类型来看，，
，，当下SaaS产品的客户主体仍是中小型企业，，，占比73%，，，是SaaS产品的购买主力
。。。

从SaaS用户的行业分布情况来看，，SaaS用户比例较高的行业有制造、、互联网、、、软件、、
、能源、、、交通、
、专业服务等。
。其中，
，制造和互联网占比最高，
，
，均达21%以上
；其次是软件，，
，，占比10%以上；能源和交通占比也相对较高
，，占比5%左右。
。由此可见，，SaaS用户的行业集中度较高，
，前四大行业占比接近六成，，，
，因此SaaS厂商应该对这四大行业进行重点布局。。

小结：

我们认为，
，在供给端，，国内SaaS厂商的初创特征明显，，
，，超三成SaaS厂商是近五年成立的，
，每年都有为数众多的厂商涌入行业，，
，说明资本对行业前景的看好；但另一方面，，，行业也呈现出散而不大、、、、大而不强的特征
，
，，56%厂商收入规模低于2000万，
，，
，49%的厂商利润低于500万，，
，
，大量新进者分噬市场的同时，
，
，
，也大幅拉低了行业的盈利能力，，，需要SaaS厂商寻求更多元的盈利模式和变现途径。。为此，，
，极光交通动力创新研究院认为，，SaaS厂商在产品定位上，，，应选择通用或定制化产品作为市场主打方向：选择通用产品，，，客单价低，，，发展相对缓慢，，，，但毛利率高，，，，度过了前期的隐忍阶段，，，后期发力快，，，，有不错的复利增长。
。选择定制化产品，，服务大客户，，，，毛利率略低，，但客单价高
、
、签单快，，，，可以利用早期拓展市场阶段做大规模，，，后续再不断提升产品化和毛利率。。

SaaS产业系统变革
，，与生态伙伴深度融合

伴随中国市场数字化发展进入到数智化时代，，，过去IaaS、、PaaS、
、SaaS三者泾渭分明的状态已经无法满足企业多样化、、
、、碎片化的场景数智化需求，，，，SaaS市场的发展己进入到一个新的融合期。
。。。

数智化转型对SaaS市场的影响

融合既包括SaaS与IaaS
、、
、、PaaS的融合，
，更有生态伙伴之间的融合。。。为进一步提升公有云覆盖力
，
，
，扩大其在B端的市场份额
，，厂商们开始逐渐向上构建SaaS生态联盟品牌。。

跨界而来的互联网厂商利用IaaS层技术沉淀
，，，，构建aPaaS应用市场,使得SaaS产品具有更强的扩展性和定制能力
，，，而后从自主研发、、投资并购和生态合作三个层级围绕优势产品建立SaaS生态，，一方面作为被集成方为创业型SaaS厂商提供技术支持
，，，，另一方面也发挥流量和资金优势，，
，现阶段以免费或低价的 SaaS产品激活小微企业的使用意愿
。。。。

对于较大体量的创业型SaaS厂商来说，，，，在历经技术驱动的洗礼和业务体系趋于完整后，，加速规模扩张和产业并购。。
。。对于头部创业型SaaS厂商而言，，，，有两个主要并购方向：第一是纵向并购，，向产业链上游并购PaaS层厂商，，，加强SaaS厂商aPaaS平台的构建，，以及IaaS层技术能力，
，，自建公有云；第二是横向并购，，，通过并购专注于创新业务、、
、、细分业务的厂商，，
，保证自身的技术创新能力并增强垄断力，
，，，通过对企业已有业务体系的调整和补充，，，构建企业级SaaS产品生态，，，，达到最佳经济规模。。。
。通过结合发达市场的发展历程来看，，对于有一定基础的SaaS企业
，，，，接下来的3～5年将是发展的黄金期，，，各赛道的头部厂商将会建立起具有高可用性的aPaaS平台
，，，
，此后会出现诸多覆盖更细分领域的SaaS产品，，，，国内SaaS市场将被彻底激活。。

小结
：

我们认为，，，企业服务的本质并未发生变化，
，，，只是构成企业基础设施的服务形态进化到以云端呈现的数据服务。。。在云服务领域迈入一个全新阶段之后
，，
，推动SaaS行业发展的基础驱动因素也会发生根本性变化，，未来，，，围绕SaaS发展仍然离不开三大关键词，，
，即持久战
，，从初创到壮大，，SaaS公司的孵化相对漫长，，，要做好打持久战的准备；阵地战，，，，需要步步为营，
，，不断完善产品功能，，，慢慢积累中大型标杆客户；攻坚战，，，单纯的SaaS产品很难建立产品壁垒和防守难度，，，，如何适应大型企业的业务模型，，
，，建立自身的护城河
，
，，，这是一个需持续攻坚的课题。。对SaaS企业而言，，不管这“三大战役”打得如何
，
，，但可以肯定的是
，，，
，人工智能、、、、多模块一体化、
、、
、移动化、、
、、自建PaaS平台无疑是行业四大发展趋势，，，，在行业还未进入到贴身肉搏阶段，
，，，SaaS企业要做的就是，，，着眼未来，，
，加大开发，，，，押注跑道。。。